Expert en optimisation et transmission du patrimoine

Etre titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP au niveau 6 ou au niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128, ou être titulaire d’un Master 1 en Droit délivré par une Université, ou être titulaire d’un autre diplôme de niveau Maitrise, jugé par le comité de sélection, équivalent à l’un des diplômes cités précédemment, ou pouvoir attester, dans un domaine en lien avec la gestion de patrimoine, d’une expérience professionnelle jugée suffisante par le comité de sélection.

L’expert en optimisation et transmission du patrimoine (EOTP) est défini à la fois comme un spécialiste et un responsable de l’organisation et de la direction d’une structure de conseil d’accompagnement patrimonial. Disposant d’une expertise avérée dans des domaines particuliers de la gestion de patrimoine, il est en la matière l’autorité de référence au sein de son organisation. Généralement placé à des postes d’encadrement ou de direction, i...

Expert en optimisation et transmission de patrimoine Ingénieur patrimonial Gestionnaire de fortune Expert en stratégie patrimoniale Expert patrimonial prévoyance Expert en allocation d’actifs financiers Directeur commercial gestion privée Conseiller privé en Gestion de Patrimoine du chef d'entreprise Expert en stratégies patrimoniales internationales Family officer Consultant en immobilier patrimonial Juriste spécialisé en patrimoine Conseiller Financier senior Conseiller Expert en produits d’assurances Gestionnaire de patrimoine

L’expert en optimisation et transmission du patrimoine peut exercer dans des entreprises de toutes tailles : Un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine Une banque, un service banque privé ou gestion de fortune Une compagnie d’assurance ou de placement en produits d'assurance Un cabinet de courtage d’assurances ou de crédits Une agence immobilière ou un réseau de vente immobilière Une étude notariale Un cabinet d’avocat national ou international Un cabinet d’expertise comptable Un société spécialisée dans la gestion de fonds financiers (liste non exhaustive)