Expert en stratégie patrimoniale

Être titulaire a minima d’un titre RNCP ou d’un diplôme de niveau 6 en économie, droit, comptabilité-gestion, finance, spécialités bancaire, assurancielle ou immobilier, et écoles supérieures d’ingénieur. Être titulaire d’un titre RNCP ou d’un diplôme de niveau 5 et de 3 années d’expérience professionnelle en lien avec la formation visée. Le candidat devra transmettre un dossier de validation des prérequis professionnels.

Le secteur de la gestion de patrimoine connaît une transformation majeure due à l'augmentation du nombre d'investisseurs particuliers. En France, 4% des personnes déclarent posséder au moins un produit d'investissement, avec une forte croissance depuis 2020. Pour avoir une idée encore plus précise de cette augmentation de volume, il faut ajouter le nombre de français détenant uniquement des obligations, des placements collectifs dans l’immobilier...

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L’expert en stratégie patrimoniale évolue dans différents secteurs d’activité, le secteur bancaire, financier, immobilier, assurantielle notamment. Il peut être également un expert indépendant. Le plus souvent, l’expert en stratégie patrimoniale est salarié au sein d’une banque, d’une compagnie d’assurance ou de sociétés de courtage. En exercice libéral, il peut appartenir à un cabinet de conseil, comme salarié ou comme associé ou créer sa propre activité. Les conditions d’exercice du métier varient selon le type de structure et sa taille. Même si ce métier n’est pas règlementé contrairement à ceux d’avocat ou de notaire, pour l’exercer il est nécessaire d’être titulaire d’habilitations.