Accompagner un client particulier dans la réalisation de son bilan patrimonial

La certification s’adresse aux conseillers clientèles Banque-assurance-immobilier souhaitant acquérir une compétence complémentaire dans la réalisation du bilan patrimonial c’un client particulier. Pré-requis : * Niveau de formation : Bac + 2 (niveau 5) dans le domaine de la certification * Durée d’expérience professionnelle minimum : 2 ans dans le domaine de la certification * Avoir obtenu la certification AMF

La certification « Accompagner un « client particulier » dans la réalisation de son bilan patrimonial » s’adresse aux conseillers clientèles banque-assurance-immobilier souhaitant acquérir cette compétence complémentaire et s’articule autour de trois activités principales : * L’analyse de la situation patrimoniale d’un client. * La recherche de solutions et l’élaboration de recommandations patrimoniales pour le client particulier. ...