Réaliser le bilan patrimonial d'un client et l'accompagner dans ses stratégies patrimoniales

La certification « Réaliser le bilan patrimonial d'un client et l'accompagner dans ses stratégies patrimoniales » s’inscrit dans un environnement économique, social et réglementaire en forte évolution, générant des besoins accrus en compétences dans le domaine du conseil patrimonial. Le contexte économique est marqué par un niveau élevé d’épargne des ménages, dans un climat d’incertitude et de complexification des règles fiscales, nécessitant ...