Consultant financier et patrimonial

Les prérequis pour accéder à certification sont les suivants : Être titulaire d’une licence ou d’un titre de niveau 6, dans les domaines de la comptabilité, de la gestion ou de la finance. Étude du dossier Examens (écrits + entretiens). Les entretiens portent avant tout sur les objectifs et la motivation du postulant, ils peuvent comporter des éléments d'appréciation relatifs à des aspects plus techniques. Ils peuvent porter en outre sur les premiers stages et expériences professionnelles effectués par les postulants/es. L'exigence d'expériences significatives dans le domaine visé par le candidat est renforcée en fonction des années.

Le consultant financier et patrimonial accompagne ses clients – personnes morales ou physiques – dans la gestion, l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine. C’est un spécialiste de l’investissement sur-mesure. Disponible et pédagogue, la relation qu'il instaure avec son client est fondée sur une confiance mutuelle et s'inscrit sur du long terme. Ses missions principales incluent l’analyse de la situation financière et patrimoniale, ...

En fonction de l'organisation, de sa taille et de son savoir-faire, les libellés de fonction désignant le consultant financier et patrimonial, sont les suivants : Conseiller patrimonial / Consultant patrimonial Conseiller financier / Consultant financier Conseiller financier en gestion de patrimoine Conseiller en ingénierie patrimoniale Conseiller en investissements financiers Conseiller épargne et patrimoine Courtier en produits d’assurance Ingénieur d’affaire Ingénieur patrimonial Conseiller / Banquier privé

Le consultant financier et patrimonial exerce principalement dans les secteurs de l’assurance, de la gestion de patrimoine, de l’immobilier, des services bancaires et financiers et en banque.