Conseiller patrimonial agence

Formation continue : La certification s’adresse à tout collaborateur ayant une expérience réussie sur le marché de la clientèle des particuliers « grand public », c’est-à-dire une utilisation quotidienne de l’offre de produits et services ainsi qu’une pratique courante de la relation commerciale, et titulaire d’une certification de niveau minimum 5 RNCP. Les candidats ne répondant pas à cette dernière condition peuvent toutefois accéder à la certification par le biais de la Validation des Acquis Professionnels (VAP). Formation en alternance : La certification est proposée à des candidats de niveau 1ère année de master ou titulaires d’une certification de niveau 5 minimum, qui ont une première expérience de la relation bancaire avec la clientèle « grand public » ou qui vont l’acquérir à travers les périodes de stage ou d’alternance en entreprise afin de faire rapidement l’acquisition des prérequis nécessaires à la préparation de la certification.

La certification « Conseiller patrimonial agence » répond aux besoins de compétences des conseillers de clientèle exerçant dans un réseau bancaire auprès d’une clientèle dite « bonne gamme ». Le conseiller patrimonial a pour mission d’assurer une relation de confiance et de répondre de manière satisfaisante aux besoins du client « bonne gamme ». Il développe un accompagnement personnalisé lors de la prise en charge de la demande d’un client o...

Le métier de Conseiller patrimonial agence porte des intitulés divers, en fonction du réseau bancaire dans lequel il est exercé. Ainsi, les dénominations sont multiples : Conseiller patrimonial agence, Conseiller clientèle particuliers « bonne gamme », Conseiller clientèle de particuliers « senior », Conseiller privé ou Conseiller en gestion de patrimoine, Responsable de clientèle privée, responsable d’agence privée, expert relation client, Conseiller immobilier, Conseiller épargne et prévoyance, …

Le métier de Conseiller patrimonial agence appartient à la filière Force de vente des métiers de la banque et plus particulièrement de la banque de détail. Le conseiller patrimonial exerce son métier de manière autonome dans une structure pilotée par un manager, en agence bancaire (et parfois dans une agence dédiée) ou au sein d’un pôle d’experts. Ce métier est présent dans l’ensemble des structures. Le conseiller patrimonial intervient parfois sur plusieurs agences et apporte son expertise en soutien des conseillers clientèle de particuliers.