Conseiller en gestion de patrimoine

Cette certification s'adresse à des candidats titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 5 (ou de niveau jugé équivalent) et orienté dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de la gestion de patrimoine. Cette certification est aussi ouverte aux titulaires de la capacité en gestion de patrimoine délivré par l'institut juriscampus. Cette certification s'adresse également à des profils ayant à minima obtenu titre ou diplôme de niveau 4 (ou de niveau jugé équivalent) et/ou pouvant justifier d'une expérience professionnelle significative dans le domaine de la banque, de la finance, de l'assurance ou de la gestion de patrimoine.

Un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel homme ou femme qui accompagne et aide ses clients à gérer et à optimiser leur patrimoine au regard de leur situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. À travers une approche globale, il évalue la situation financière, fiscale, immobilière et juridique de ses clients pour proposer des stratégies d'investissement adaptées à leurs objectifs à court, moyen et long terme. Son rôle...

Conseiller en gestion de patrimoine Conseiller en banque privée Gestionnaire de clientèle patrimoniale Conseiller patrimonial Planificateur financier Conseiller en investissements immobiliers conseiller ne investissements financiers Spécialiste en assurance-vie Conseiller en retraite Auditeur interne pour institutions financières

Un conseiller en gestion de patrimoine, qu'il soit salarié ou indépendant, peut travailler dans divers secteurs d'activité : Finance et Banque - Assurance - Immobilier - Cabinet de conseil - Entreprise individuelle - Technologie Financière (FinTech) - Organisations à but non lucratif et fondations - Services de comptabilité et fiscalité - Gestion d'actifs - Service Public..