CQP Conseiller en gestion de patrimoine

Les conseillers en gestion de patrimoine sont essentiellement recrutés par promotion interne, ou bien à l’issue d’un parcours de formation commerciale de niveau 5 au minimum (université ou école de commerce).

Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel spécialisé dans la gestion d'actifs de la clientèle bancaire. Il fait appel à des compétences étendues, suite aux nombreuses règles juridiques et fiscales en la matière et à la multiplication des produits financiers. Il assure le conseil et la vente de produits financiers à ses clients, tout en veillant à prévenir les risques de dégradation de leur situation. Il participe à la vie et au ...

Conseiller en gestion de patrimoine Conseiller en gestion patrimoniale Conseiller patrimonial Responsable de clientèle patrimoniale Gestionnaire de clientèle patrimoniale

Le cadre d’exercice est le Groupe Crédit Mutuel (83200 collaborateurs). Le groupe compte notamment 18 fédérations régionales, 2059 caisses locales de crédit mutuel et 5433 points de vente (voir la présentation du groupe jointe à la présente demande). Le conseiller en gestion de patrimoine est directement placé sous l’autorité d’un directeur de caisse, d’agence ou centre d’affaires. Il a vocation à exercer au sein d’établissements consacrant leur activité à la banque de détail. C'est un métier que l'on trouve dans tous les établissements, quelle que soit leur taille. Le conseiller en gestion de patrimoine fait l'objet d'une large autonomie et dispose à ce titre d’une délégation de pouvoirs adaptée.