Conseiller clientèle des particuliers et des professionnels en banque et assurance

Être titulaire au minimum d'une certification professionnelle de niveau de qualification 5 inscrite au RNCP dans les domaines de spécialité suivants : économique, juridique, commercial, gestion, bancassurance, finance, ou d'un diplôme équivalent, ou d’un parcours de formation postérieur à un niveau de qualification 4, validé par le certificateur. Dans le cas d'un diplôme étranger obtenu hors de l’Union Européenne, soit le projet du candidat est étudié par l’organisme Campus France sur dossier et entretien pour obtenir sa validation (le certificateur IPAC se réservant cependant le droit de demander des vérifications supplémentaires), soit le candidat fournit une attestation de comparabilité délivrée par le centre ENIC-NARIC France (organe de France Education International). Cette attestation établit une comparaison entre un diplôme étranger et les niveaux du cadre des certifications français et du cadre européen des certifications. Dans le cas où le candidat ne disposerait pas des prérequis donnant accès à la certification visée, il a toutefois la possibilité de déposer un dossier de validation des acquis pédagogiques, professionnels et personnels en vue d'obtenir une dérogation. Toute demande de dérogation est étudiée par une commission placée sous l’autorité du certificateur IPAC.

Le Conseiller clientèle des particuliers et des professionnels en banque et assurance accompagne une clientèle variée dans la gestion de ses besoins financiers, patrimoniaux et assurantiels, en mobilisant une expertise technique, règlementaire et relationnelle. Ce dispositif vise des finalités stratégiques : • Maintenir l'employabilité et l'attractivité des métiers du conseil clientèle • Accompagner la transformation numérique des secteurs ...

* Conseiller/Chargé de clientèle * Conseiller/Chargé de clientèle des particuliers * Conseiller/Chargé de clientèle des professionnels * Conseiller financier * Conseiller commercial * Chargé de développement commercial * Responsable de clientèle des particuliers * Responsable de clientèle des professionnels * Gestionnaire de clientèle * Gestionnaire de sinistre

* Banques de détail : o Réseaux d’agences physiques (banques traditionnelles) o Centres de relation client à distance o Banques en ligne ou néobanques digitalisées * Compagnies d’assurance : o Réseaux salariés (agents généraux, conseillers en agence) o Plateformes de gestion ou de conseil à distance * Mutuelles et institutions de prévoyance : o Acteurs spécialisés dans la protection sociale complémentaire * Courtiers et intermédiaires : o Cabinets indépendants ou réseaux de courtage o Plateformes de distribution multicanal * Fintechs et assurtechs : o Entreprises (souvent des startups) proposant des services innovants (conseil automatisé, IA, blockchain...)