Expert en gestion patrimoniale

Être titulaire d’un titre de niveau 6 inscrit au RNCP ou d'un diplôme universitaire (Licence, BUT). (Des conditions d’accès dérogatoires sont possibles, après études par la commission des inscriptions)

L'expert en gestion patrimoniale intervient auprès de clients haut de gamme à très haut de gamme leur offrant des solutions patrimoniales personnalisées et optimisées. La certification valide les compétences nécessaires pour exercer dans un contexte économique complexe et évolutif, marqué par des changements réglementaires et technologiques constants. Elle répond aux évolutions du secteur en intégrant le respect des réglementations en vigueur ain...

Conseiller en gestion de fortune Conseiller en investissements privés Conseiller en placements et en investissements financiers Conseiller expert en patrimoine financier Conseiller gestion d’actifs Conseiller privé sénior Gérant de portefeuille sous mandat Gestionnaire de patrimoine Expert en gestion patrimoniale Ingénieur en gestion patrimoniale/ Ingénieur patrimonial

L'expert en gestion patrimoniale exerce son activité dans un établissement bancaire et/ou assuranciel et/ou dans un établissement spécialisé dans le conseil patrimonial. Il peut aussi exercer cette activité en profession autonome (entreprise individuelle).