Expert conseil en gestion de patrimoine

Être titulaire d’un titre professionnel ou d’un diplôme de niveau 6. Le dispositif de certification est également accessible à tout candidat titulaire d’un titre ou diplôme de niveau égal ou inférieur et justifiant d’une expérience professionnelle probante dans le domaine de la banque, de la finance, de l’assurance ou de l’immobilier, validée par la Commission d’admission de CGPC

L’expert-conseil en gestion de patrimoine fournit des prestations d’expertise, de conseil et d’accompagnement à forte valeur ajoutée, au service d’une clientèle patrimoniale, particuliers, professionnels ou entreprises, soucieuse de bénéficier d’une stratégie de protection et d’optimisation de son patrimoine, dans une perspective de moyen ou long terme. En conformité avec les réglementations européennes et françaises en vigueur, et dans le res...

Expert conseil en gestion de patrimoine Expert en gestion de patrimoine Consultant patrimonial Expert en ingénierie patrimoniale Conseiller financier sénior ou cadre Inspecteur patrimonial/patrimoine/courtage Agent général d'assurance Courtier d'assurance Courtier en opérations de banque et services de paiement

Le métier peut s’exercer sous un statut d’indépendant ou en tant que salarié au sein de cabinets privés de gestion de patrimoine, de réseaux d’assurances ou de mutuelles, de banques de réseau ou privées, sociétés de courtage ou encore sociétés d’expertise comptable