RNCP36911

Expert en Ingénierie patrimoniale

4 Blocs de compétences

Cette certification a été enregistrée dans le registre national de France Compétence pour une durée de 5 ans, jusqu'au 29 septembre 2027.

Prérequis d'entrée en formation

L’accès à la préparation au titre « Expert en ingénierie patrimoniale » est ouvert de plein droit à tout titulaire d’un diplôme ou titre de niveau attestant d’un niveau 6 ou équivalent dans le domaine de l’assurance ou de la banque finance.

Objectifs

L’expert en Ingénierie Patrimoniale conseille et guide une clientèle de personnes physiques notamment les professionnels libéraux, les cadres dirigeants et les dirigeants d’entreprises, dans le choix d’investissements pour constituer, optimiser, transmettre leur patrimoine selon les réglementations bancaire, financière, fiscale et de l’assurance

Les chiffres globaux

2021

Taux d'insertion sur le marché sur 6 mois (100%)

Taux d'insertion sur le marché sur 2 ans (74%)

2020

Taux d'insertion sur le marché sur 6 mois (100%)

Taux d'insertion sur le marché sur 2 ans (75%)

Débouchés

Conseiller en gestion de patrimoine Conseiller patrimonial Ingénieur patrimonial Conseiller en gestion privée Conseiller clientèle premium Conseil en gestion de patrimoine financier Conseiller banque privée Conseiller spécialisé en patrimoine

L'expert en Ingénierie patrimoniale exerce dans les banques et leurs filiales ou départements « Banque Privée », les sociétés d’Assurances par leurs réseaux salariés et leurs filiales en gestion de patrimoine et les cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine

Les Compétences Clés (4)

Analyser la situation patrimoniale du client et ses couvertures en retraite, prévoyance et santé
Analyser les environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client
Réaliser des préconisations d'actions sur la stratégie patrimoniale du client
Accompagner les clients dans l'adaptation des solutions patrimoniales en fonction d'une veille des environnements (économiques, financiers, fiscaux et juridiques)

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Expert en Ingénierie patrimoniale !

France Compétences

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Conseil en gestion de patrimoine financier(Rome C1205)

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Métiers Associés

Conseil en gestion de patrimoine financier
(Rome C1205)

Salaires proposés dans les offres

Salaire mensuel brut

1802 €

76.07%

3500 €

76.07% des offres proposent un salaire compris entre 1802€ et 3500€.

Nombre et % d'offres par origine (Pole-emploi / Toutes offres) x caractéristiques, % par activités (Rome, Secteur, Savoir-être, Compétence), 1er trimestre 2025.

Répartition par tranches de salaire

Salaire mensuel brut

salaire entre 915 et 1219 €

0.61%

salaire entre 1220 et 1829 €

11.66%

salaire entre 1830 et 3049 €

42.94%

salaire >=3050 €

20.86%

Nombre et % d'offres par origine (Pole-emploi / Toutes offres) x caractéristiques, % par activités (Rome, Secteur, Savoir-être, Compétence), 1er trimestre 2025.

Indicateurs complémentaires

Taux d'accès à l'emploi

28.44%

2ème trimestre 2024

Embauches récentes

710

1er trimestre 2025

Analyse du marché de l'emploi 2025

Comparaison expérience demandée/offerte

Période: 1er trimestre 2025

Niveau d'expérience des demandeurs d'emploi vs attentes des offres

Répartition par niveau de qualification

Période: 1er trimestre 2025

Pourcentage des embauches par catégorie socio-professionnelle

Demandes et Offres sur ce métier en 2025

Demandeurs d'emploi

4,250

Inscrits en fin de trimestre en catégories ABC
(1er trimestre 2025)

Offres d'emploi

700

Diffusées sur francetravail.fr au cours des 12 derniers mois
(1er trimestre 2025)

Embauches de demandeurs d'emploi et difficulté de recrutement pour ce métier

Embauches de demandeurs d'emploi

710

Demandeurs d'emploi recherchant ce métier ont été embauchés au cours du trimestre.

Source : Acoss & MSA, 1er trimestre 2025

Accès à l'emploi

28.44%

Des demandeurs d'emploi ont retrouvé un emploi au cours du trimestre.

Source : France Travail & Acoss, 2ème trimestre 2024

Difficulté de recrutement pour les entreprises

Attractivité salariale

1/5

Conditions de travail

5/5

Durabilité de l'emploi

1/5

Intensité d'embauche

1/5

Manque de main d'oeuvre

5/5

Inadéquation géographique

1/5

Lien formation - métier

3/5

Source : France Travail & Dares, ANNEE 2024

Par niveau de diplôme

Demandeurs d'emploi
Offres d'emploi
3%
0%

< CAP-BEP

1%
0%

CAP-BEP

6%
9.92%

Bac

12%
38.17%

Bac + 2

23%
30.53%

bac+3
bac+4

54%
21.37%

>= Bac + 5

Par niveau de qualification

Demandeurs d'emploi
Offres d'emploi
0%
1.99%

Ouvriers non qualifiés

0%
0.14%

Ouvriers qualifiés

4%
5.13%

Employés non qualifiés

21%
48.15%

Employés qualifiés

16%
15.95%

Agents de maîtrise
Techniciens

58%
28.63%

Cadres

Par niveau d'expérience dans le métier recherché

Demandeurs d'emploi
Offres d'emploi
8%
0%

Non renseigné

24%
63.11%

Moins d'un an

10%
17.09%

1 à 2 ans

21%
12.39%

2 à 4 ans

44%
7.41%

4 ans et +

32%
0%

1 à 4 ans

Voies d'accès

🧠 Candidature individuelle
🏫 Formation Continue
🏫 Formation Initiale
⚙️ VAE
Apprentissage
Professionnalisation
📜