Expert conseil en gestion de patrimoine

Etre titulaire d'un niveau 6 validé Procédure de sélection : entretien et tests - appétence pour le domaine de la gestion de patrimoine et de la relation client

L'expert conseil en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques), dans le respect de la règlementation édictée par les autorités. Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il intervient à la demande du client et dans la limite des missions qui lui sont confiées. ...

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L’activité du métier de l’Expert Conseil en Gestion de Patrimoine s’exerce au sein d'établissements financiers (banques, sociétés de gestion de patrimoine) parfois en relation avec différents intervenants (notaire, avocat, agent immobilier) et en contact avec les clients. Elle varie selon le secteur : banque privée, gestion de patrimoine. L’activité est assurée à titre principal par des professionnels exerçant en mode libéral (les indépendants), ou par des salariés de Banques, de Compagnies d’Assurances, de Sociétés de Gestion, ou à titre accessoire par des membres des professions ordinales (Notaires, Avocats, Expert-Comptable, de plus en plus de cabinets créent des services en interne dédiés à la gestion de patrimoine et cherchent donc à embaucher des ECGP).