Expert en conseil patrimonial

Le candidat doit être titulaire au minimum d'une certification professionnelle de niveau de qualification 6 inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) dans les domaines de spécialité suivants : économique, juridique, commercial, gestion, bancassurance, finance ou d'un diplôme équivalent ou d’un parcours de formation postérieur à un niveau de qualification 5 validé par le certificateur. Dans le cas d'un diplôme étranger obtenu hors de l’Union Européenne, soit le projet du candidat est étudié par l’organisme Campus France sur dossier et entretien pour obtenir sa validation (le certificateur IPAC se réservant cependant le droit de demander des vérifications supplémentaires), soit le candidat fournit une attestation de comparabilité délivrée par le centre ENIC-NARIC France (organe de France Education International). Cette attestation établit une comparaison entre un diplôme étranger et les niveaux du cadre des certifications français et du cadre européen des certifications. Dans le cas où le candidat ne disposerait pas des prérequis donnant accès à la certification visée, il a toutefois la possibilité de déposer un dossier de validation des acquis pédagogiques, professionnels et personnels en vue d'obtenir une dérogation. Toute demande de dérogation est étudiée par une commission placée sous l’autorité du certificateur IPAC.

Chef d’orchestre de la gestion patrimoniale, L’expert en conseil patrimonial conseille et accompagne son client dans la gestion et le développement du patrimoine dont celui-ci est détenteur. C’est avec son Expert en conseil patrimonial que le client va définir des objectifs patrimoniaux en fonction de ses priorités, de sa situation et de son profil. Pour ce faire, ce professionnel va prendre en compte les besoins de son client afin de lui propose...

Conseiller en gestion de patrimoine ; Conseiller en patrimoine ; Conseiller en développement de patrimoine ; Conseiller en gestion de patrimoine financier ; Conseiller patrimonial ; Family officer ; Gestionnaire de patrimoine ; Gestionnaire de fortune ; Conseiller en assurance et épargne ; Conseiller en gestion de fortune ; Conseiller en gestion d'actifs ; Conseiller gestion banque privée ; Expert conseil en gestion de patrimoine ; Expert en gestion patrimoniale ; Expert en gestion de patrimoine.

Un Expert en conseil patrimonial peut d’exercer ses activités au sein des catégories d’entreprises suivantes : banques et institutions financières (banques commerciales de détail ou d’affaires, banques privées, banques de gestion de patrimoine, sociétés d’assurance), cabinets de conseil en gestion de patrimoine, sociétés de gestion de patrimoine et de fortune, sociétés de family office, fiduciaires, cabinets de comptabilité et de fiscalité, cabinets de conseil juridique, études notariales. Un Expert en conseil patrimonial peut aussi être Conseiller en investissements financiers (CIF) : Les CIF sont des professionnels indépendants qui peuvent proposer des conseils en investissement financier à leurs clients. L'exercice du métier en tant qu'indépendant est souvent subordonné à une durée d'expérience professionnelle importante et à la présence d'un vivier de clientèle sur lequel l'Expert en conseil patrimonial peut capitaliser.